Пользователи 🐱
Все люди, которые работают с приложением, называются пользователи 😎. Пользователем можно стать, если вы являетесь клиентом компании (вы или ваш ребенок посещаете какие-либо занятия) или устроились на работу. В таком случае ваша роль в системе будет назывыаться сотрудник. Есть вариант при котором вы и являетесь клиентом своей компании и сотрудником одновременно.
Чтобы стать пользователем можно пройти регистрацию, нажав кнопку регистрации на главной странице ЦРМ системы.
Чтобы стать сотрудником, администратор должен пригласить вас через электронную почту в систему в качестве сотрудника, либо изменить роль в системе, если вы уже являетесь пользователем системы как клиент.
Основное отличие в ролях пользователя и сотрудника заключается в доступе к функционалу приложения. Сотрудники постоянно вносят и изменяют информацию и имеют доступ ко многим клиентам, пользователи чаще всего могут только просматривать свою личную информацию.
У сотрудников есть свой жизненный цикл. Они устраиваются на работу (добавляются в систему), работают (активные пользователи), и уходят из компании (отправляются в архив).
Для добавления сотрудников на панели управления есть специальная кнопка Пригласить. Эта кнопка есть только у сотрудников с доступом не ниже администратор. При ее нажатии в форму необходимо ввести электронную почту будущего сотрудника и кнопку пригласить.
💡 Важно! Не смотря на кажущуюся простоту, по нашему опыту, этот момент подвержен наибольшему количеству человеческих ошибок. Люди копируют, пишут адреса с ошибками, путают почты разных почтовых операторов, нижнее подчеркивание с тире, и до них подтверждающие письма не доходят.
Будьте внимательны! На почту сотруднику придет письмо похожее на это, смотри ниже.
Нужно нажать на кнопку подтвердить, затем при подтверждении пользователь автоматически перейдет по адресу и ему будет предложено ввести и подтвердить свой пароль. После этого сотрудник может самостоятельно входить систему под своим логином (электронная почта) и паролем.
💡 Важно! После отправки письма, ссылка на активацию аккаунта живет трое суток, после чего потребуется повторная отправка письма из окна пользователей.
Само по себе добавление в систему дает крайне ограниченный доступ к функционалу. Поэтому кроме добавления пользователя в систему, нужно позаботиться об его правах доступа. Подробнее об этом в отдельной статье.
Если сотрудник решил покинуть вашу компанию, вы должны его отправить в архив. Для это потребуется войти в профиль сотрудника и нажать на кнопку Отправить в архив. Для всех архивных сотрудников перестают выполняться расчет нагрузки и другие автоматические действия. Жизненный цикл сотрудника завершен.
Если сотрудник ушел на время (болезнь, декретный отпуск), его можно обратно активировать в системе, нажав на кнопку Активировать, при это повторно его приглашать не требуется.
Регистрация пользователя. Регистрация пользователей доступна только для клиентов, которых уже добавили в систему. Подробнее про работу с кабинетом клиента читайте отдельную статью «Кабинет клиента».
