Воронки продаж 🌪️

Воронки продаж в системе представляют собой гибкий инструмент для управления сделками и анализа их прогресса. В этом разделе подробно описана функциональность работы с воронками, включая создание, настройку этапов, управление сделками, интеграцию с автоматизациями и использование настраиваемых свойств.

Создание воронки продаж

Чтобы создать новую воронку продаж, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Продажи».
2. Нажмите кнопку «Добавить воронку».
3. Укажите название воронки.
4. Сохраните воронку. После этого можно добавить Этапы воронки, источники сделок а также причины провала.

Управление этапами

1. Добавьте этапы воронки, нажав «Этапы» в контекстном меню выбранной воронки.
2. Укажите название каждого этапа
3. Изменте порядок этапов , если необходимо.
4. Идеально для каждого этапа сделать свой цвет. Потом узнаете почему

Управление источниками сделок

1. Перейдите в раздел «Источники» из контекстного меню выбранной воронки.
2. Нажмите «Добавить».
3. Укажите название источника латинским буквами(например Instagram, site-form).
4. Сохраните источник.

Источники сделок используются для анализа эффективности каналов привлечения клиентов.

Добавление причин проигрыша

При проигрыше в сделке идеально систематизировать причины провала, чтобы искать устойчивые паттерны, которые требуют коррекции в системе продаж.

1. Перейдите в раздел «Причины проигрыша» из контекстного меню выбранной воронки.
2. Нажмите «Добавить причину».
3. Укажите название причины (например, «Высокая цена», «Нет потребности»).
4. Сохраните причину. Причины провала помогают анализировать, почему сделки не доходят до завершения.

Примечание: Вы можете создавать несколько воронок для разных продуктов или процессов.

Настраиваемые свойства

По умолчанию в карточке зашиты такие свойства как: “ответственный”, “источник” и “причина проигрыша”. Настраиваемые свойства позволяют адаптировать карточку сделки под ваши уникальные бизнес-процессы. Добавление настраиваемых свойств:

1. Перейдите в раздел «Свойства» из контекстного меню выбранной воронки.
2. Нажмите «Добавить».
3. Выберите тип свойства (текст, число, дата, список и т.д.).
4. Укажите название свойства и, при необходимости, сделайте его обязательным для заполнения на определенных этапах воронки.
5. Сохраните свойство. Пример использования: • Создайте свойство «Пробное». • Сделайте его обязательным на этапе «Ожидание оплаты».

Настраиваемые свойства можно определить обязательным для любого этапа. Это позволит запретить передвигать незаполненные сделки на обязательные этапы.

Добавление сделок в воронку

Сделка состоит из двух разделов: раздел клиента и раздел непосредственно сделки. Как только данных хватит для содания клиента он создастся автоматически. Кроме того по телефону и фамилии система будте пытаться найти уже существующих клиентов и будет всячески подсказывать.

Если навести мышь на этап, появится подсказка с названием этапа.

1. Нажмите «Добавить сделку» или “+” вверху этапа.
2. Заполните поля сделки, выберите этап, на котором должна находится сделка. Обязательные поля будут отмечены звездочкой*
3. Заполните дополнительную информацию, если необходимо
4. Используйте настраиваемые свойства, чтобы добавить уникальные поля, необходимые для вашего бизнеса
5. Сохраните сделку.
6. Обязательно назначьте ответственного за перевод на следующий этап и поставьте задачу привязанную к сделке. Это необходимо, чтобы сделки не залеживались на этапе

Перемещение сделок между этапами

1. Перемещение сделок между этапами можно осуществить просто перетащив сделку на следующий этап.
2. Если сделка имеет обязательные заполненные поля для следующего этапа, сделка вернется обратно и не позволит себя перенести
3. Также поменять этап можно при редактировании сделки, выбрав новый этап.

Интеграция воронок с автоматизациями

Вы можете настроить автоматические действия при перемещении сделок между этапами воронки:

1. Перейдите в раздел «Автоматизации».

2. Нажмите «Добавить автоматизацию».

3. Выберите триггер «Сделка добавлена на этап».

4. Укажите этап, при переходе на который будет срабатывать автоматизация.

5. Добавьте действие (например, «Создать задачу»).

6. Сохраните автоматизацию.

   Пример использования: • Триггер: Сделка переходит на этап «Назначено пробное». • Действие: Поставить задачу администратору о напоминании.

Подробнее об автоматизациях можно прочесть в соотсветсвующем разделе руководства. Подробнее об автоматизациях тут->

Удаление воронок и этапов

Вы можете добавлять, изменять и удалять воронки. Удаление воронки также удаляет все связанные с ней сделки и данные.

Заключение

Воронки продаж в системе предоставляют мощный инструмент для управления сделками, анализа эффективности и автоматизации процессов. Используйте эту функциональность, чтобы оптимизировать свои бизнес-процессы и повысить конверсию. Если у вас возникнут вопросы по настройке или использованию воронок, свяжитесь с нашей технической поддержкой.