Автоматизации
Автоматизация процессов играет ключевую роль в современном мире. Она позволяет не только сократить время на выполнение рутинных задач, но и минимизировать человеческие ошибки, повысить прозрачность процессов и улучшить взаимодействие между сотрудниками. 📊🤖 Многие процессы в компаниях являются цикличными и повторяются ежедневно или ежемесячно 🐣🐤🐥. Внедрение автоматизированных решений позволяет сосредоточиться на стратегически важных задачах, делегируя рутину системам. 🎯
Основы автоматизации
Автоматизации добавляются в систему с помощью кнопки ⚡. Если кнопка подсвечена цветом, это означает, что у вас есть активная автоматизация, привязанная к сущности, отображенной на экране (например, группам, воронкам, задачам и т.д.). Автоматизации состоят из двух основных компонентов: триггера (условия запуска) и экшена (действия).
Создание автоматизации
Для создания автоматизации выполните следующие шаги:
- Нажмите кнопку ⚡ в верхней части экрана → выберите «Новая автоматизация».
- Название автоматизации (опционально): Введите название, чтобы легко идентифицировать автоматизацию в будущем.
- Выберите триггер:
- Нажмите «Новый триггер», чтобы создать условие запуска.
- Выберите подходящий триггер из списка (триггеры зависят от контекста экрана, на котором вы находитесь).
- Нажмите «Готово».
Подробнее о типах триггеров см. ниже →
- Добавьте действие:
- Нажмите «Новое действие», чтобы создать действие.
- При необходимости добавьте дополнительные действия, нажав «Добавить действие».
Подробнее о типах действий см. ниже →
- Создайте автоматизацию: Нажмите «Создать». Автоматизация будет срабатывать каждый раз, когда выполнятся условия триггера.
Пример автоматизации
- Триггер: Назначено пробное занятие.
- Экшен: Автоматическое создание задачи для администратора.
- Результат: Администратор оперативно связывается с клиентом, напоминая о занятии, что улучшает опыт клиента и повышает его лояльность. 🤝📅
Управление автоматизациями
После создания автоматизацию можно:
- Изменить: Отредактируйте триггеры или действия.
- Отключить: Нажмите на кнопку «Активна» (она подсвечена цветом), чтобы отключить автоматизацию. После отключения она перестанет срабатывать при выполнении условий триггера.
- Удалить: Удалите автоматизацию, если она больше не нужна.
Просмотр всех автоматизаций
Все активные автоматизации в приложении можно просмотреть в разделе:
Настройки → Приложение → Автоматизации.
Рекомендации по использованию
- Избегайте дублирования:
Мы запретили создание полных дубликатов автоматизаций, однако частичное дублирование возможно. Это может привести к конфликтам и нежелательным результатам, поэтому старайтесь избегать таких ситуаций. - Тестируйте автоматизации:
Перед активным использованием убедитесь, что автоматизация работает корректно. Проверьте триггеры и действия на тестовых данных. - Оптимизируйте процессы:
Регулярно пересматривайте автоматизации, чтобы убедиться, что они соответствуют текущим бизнес-процессам и не создают излишней нагрузки на систему.
Автоматизация — это мощный инструмент, который помогает упростить рабочие процессы и повысить эффективность. Используйте его с умом, чтобы достичь максимальных результатов! 🚀
