Как добавить группу 👩‍👩‍👧‍👦

Кнопка добавить

Добавление группы можно осуществить в любой момент пользования приложением, нажав кнопку Добавить -> Группу При добавлении группы название, филиал, а также программа являются обязательными для заполнения. В дальнейшем название и др. можно исправить (смотри изображение ниже).

Группа всегда привязана к определенной программе и филиалу. У группы всегда есть название, название зависит от ваших предпочтений и должно содержать слова, по которым вы в будущем эту группу будете искать.

Жизненный цикл группы

Мы постоянно создаем и закрываем группы. В начале года мы создаем новые группы, наполняем их клиентами. Проводим занятия. В конце учебного года мы закрываем группы. При добавлении новой группы в приложение она всегда становится активной. Если группа становится неактуальной, ее можно отправить в архив. Если в группе есть клиенты или занятия удалить ее нельзя, так как мы потеряем эти данные. Зато можно удалять пустые группы. То есть у группы очень простой жизненный цикл. Активная и архивная. Всегда можно достать архивные группы и вернуть их в активное состояние и наоборот отправить в архив. Это можно сделать из меню группы. Правая кнопка мыши на группе -> В архив.

По умолчанию в окне групп показываются активные группы, для выбора архивных, нужно выбрать соответствующий фильтр в поиске, нажав на строку поиска.

💡 Важно!

  1. Удалить можно только пустую группу.
  2. Если в группе есть клиенты или занятия, такую группу можно отправить только в архив.

Возможно, вас также заинтересует:

Статьи
Ольга
01.03.2025
Гулливер ЦРМ в 2025 💟
Гулливер ЦРМ в 2025. Куда движемся? CRM ERP UC LMS. Принцип Паррето (80/20) и KISS
Обновления
Алекс
28.02.2025
Новые воронки 🌪️💣
Мы обновились до версии 5.0.0. Обновление носит название “Воронки продаж” и содержит огромный инструмент автоматизации продаж
Обновления
Алекс
18.12.2024
Новые автоматизации и свойства 🤖
Обновление: 4.17.0: Мы рады сообщить вам о выходе обновления 4.17.0: 🤖📞 Новые автоматизации и пользовательские свойства а также расширенные возможности списков
Статьи
Алекс
12.11.2024
Правильные продажи. Воронки ч2.
Статья о воронках продаж. Воронки удержания клиентов (retention) и повторные продажи.

Все еще есть вопросы?

Мы с удовольствием 🧁 ответим на любые вопросы. Звоните 📞 +375(25) 750 25 25, или закажите звонок, мы свяжемся в ближайшее время